彩票投注兼职靠谱吗:又有私募大佬堅定看多2020!成長股的長期牛市來臨

最新资讯 2020年01月20日 23:00

又有私募大佬堅定看多2020!成長股的長期牛市來臨

又有私募大佬堅定看多2020!成長股的長期牛市來臨

【今年鼓励反向春运】

隨着內外需環境好轉、補庫存和新興產業資本開支見底回升♂♂∵,產業鏈景氣度有望改善▽,並傳導至企業盈利改善⌒⊿∵,股市迎來更好的投資環境♂。

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從產業來看♀,中國科技產業升級正在超乎想象地加速π〇﹡,同時消費行業集中度持續上升∴♂□。

3、醫藥生物:看好創新葯、高端仿製葯及醫療服務

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從宏觀來看∟,未來在廣譜利率回落和「房住不炒」政策的長期指導下┊△⊙,權益資產將是各方資金的長期選擇☆△♂,寬鬆貨幣環境加上產業升級∵▽,往往是成長股長期牛市的有力催化劑♂。

海外經驗顯示〇∟,寬鬆貨幣+產業升級△△?,往往是成長股牛市的有利催化劑♀□♂。

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房地產政策方面△,預計2020年在整體從嚴下◇☆,將進一步進行結構性微調◇﹡,「一城一策」將會更加明顯∴┊,以釋放合理需求和帶動地方經濟π♂□。

繼續聚焦成長股2020年重點看好三大板塊1、5G產業鏈:5G規模商用開啟♀♂,應用和相關硬件都將受益

另一方面?◇,技術不斷突破□?,新興產業已經具備全球競爭力⌒☆。中國已經在通信、電子、計算機、新能源汽車、高端製造等領域誕生了一大批世界領先企業?┊。

從金融機構視角看↑,利率下行期⌒,負債端配置壓力上升〇□♀,金融機構有增配權益資產的動力〇。

硬件方面〇┊♂,5G時代的流量爆發可能會是4G時代的十倍甚至十幾倍△♀⊿,韓國在5G推出半年的時間內∴〇,就實現了人均流量近3倍增長⊿♀◇。流量爆發需要更多的硬件支持♂,因此△﹡,預計明年起互聯網公司的資本開支將明顯回升﹡∴π,下游的高景氣度將傳導至中游相關硬件廠商∟π。

12月20日┊,在「星石投資2020年度策略會」上◇□◇,董事長江暉表示對2020年維持這一判斷?,且更為堅定樂觀π△。他認為:成長股長期牛市來臨⌒。主要邏輯如下:

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財政政策上∟⊙,預計2020年專項債規模可能進一步擴容至3萬億左右∟□,並通過多種創新方式☆⌒,提升資金流向基建的比例和放大財政資金槓桿?,以解決去年資金使用效率不夠高的問題☆△π。

同時⊙,企業盈利改善□♀♂,股市投資環境更好┊↑□。中觀數據顯示π▽⊙,不少基建鏈、竣工鏈、電子產業鏈的中遊行業庫存已經基本見底∴♀↑。

本文首發於微信公眾號:中國基金報?□。文章內容屬作者個人觀點﹡,不代表和訊網立場♀△♀。投資者據此操作♂∴,風險請自擔?∟。

1967年末至1987年⌒⊿,雖然日本經濟增速回落□♂♂,GDP同比從20%左右下降至10%以下♂◇,但日經225指數翻了近30倍▽┊▽。這種股市與經濟增長背離的牛市▽,核心驅動力同樣來自於日本戰後產業結構持續升級⊿,企業盈利提升∵,期間日本企業的ROE均值高達20.7%?⌒♂。

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內外需企穩┊♂π,企業盈利改善股市投資環境更好從國內來看↑π⊿,貨幣政策上▽,預計2020年二季度開始♀,隨着豬通脹解除◇﹡,中國將加快跟進全球寬鬆〇♀□,降准降息節奏不再是5bps∟☆◇,而將更大幅度、更快;

2019年初┊,百億私募星石投資提出「復興牛市醞釀科技類別領先」♀♂∟,得到了市場驗證﹡△。

與此同時∴▽,消費行業市場份額持續在集中﹡♂,頭部企業在不斷通過升級產品、提升服務、優化成本管控等方式?□,奪取市場份額∟□♂。

海外來看▽∟∴,傳統車巨頭已經紛紛向電動化轉型↑△,歐洲碳排放政策加速趨嚴將進一步加快新能源汽車的發展⊿。國內來看△,產業政策持續護航◇,未來新能源汽車長期趨勢向上⊿〇。預計2020年隨着補貼退坡等因素消化和海外需求放量﹡,終端需求的修復會帶動國內產業鏈景氣度向上△。

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應用方面□,2020年更為豐富的5G應用形式將從實驗室走向現實〇┊↑。受技術及標準成熟度的影響(R15與R16)◇,率先爆發的可能主要是2C場景♂♂,如VR/AR、視頻、直播、雲遊戲等超高清流媒體業務π┊。

20世紀90年代⊙,美國納斯達克指數上漲超過9倍?,同期道瓊斯指數、標普指數漲幅不到3倍∵□。其最大的驅動力來自於信息化革命提升企業生產效率⌒,同時低利率環境為成長股牛市提供了良好的流動性環境☆。

供給端來看☆,醫改持續推進⊿□,優先審評+醫保談判打通了國產創新葯快速上市並放量之路?,帶量採購+嚴格限制輔助用藥也為創新葯和高端仿製葯釋放了巨大市場空間∟。需求端來看┊♂,未來10年是我國人口老齡化比例的加速提升期♂﹡,行業需求端長期向好⊙☆。

2、新能源汽車產業鏈:終端需求修復將帶動產業鏈景氣度向上

從外部來看□,外需也將企穩π▽﹡。全球主要經濟體已經作出了不同程度的寬鬆?∟▽,經濟景氣度已初顯回穩跡象?∵⊙。隨着貿易摩擦緩和∵△♂,則企穩預期將進一步強化⌒∟♀。

科技產業升級明顯加速消費行業持續集中得益於龐大內需市場、工程師紅利、以及全方位的政策支持♂∵,我國產業升級正在明顯加速∟〇。

產業與資本共振成長股長期牛市來臨長周期來看?♀◇,「房住不炒」與廣譜利率回落的大趨勢下∟﹡,權益資產是各方資金的長期選擇π⌒。大量沉澱資金將從地產集中釋放π,而廣譜利率維持低位下的「資產荒」會帶來資產配置的調整〇。

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從企業看♂□,內外需環境好轉⊙♂,同時補庫存和新興產業資本開支見底回升▽♂↑,產業鏈景氣度將有望改善⊿♀,並傳導至企業盈利改善∵△▽,從而使股市投資環境更好⊿♂。

一方面⌒△,研發投入持續高增⊙▽┊,中國在全球價值鏈中地位持續上移◇。從ICT(信息與通信技術)產業的全球價值鏈來看∵□♂,我國已是與美/日/德並駕齊驅的核心樞紐〇♀π。

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從居民視角看﹡,目前國內居民70%以上財富集中在房地產上〇┊∟,對房產、存款以外的資產配置不足15%∵⊙△。隨着相對收益的變化∴,未來其資產配置將從地產為主到轉向金融資產為主□。

江暉表示∟,2020年星石投資將繼續聚焦成長股┊,重點看好5G產業鏈、新能源汽車產業鏈、醫藥行業等板塊☆。

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